01 - Evernote là công cụ phù hợp cho CRM?
Hãy bắt đầu ngay với thực tế là Evernote không được tạo ra để quản lý khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ, và những người Evernote không cố gắng tiếp thị nó cho những nhiệm vụ này. Nó không được thiết kế hoặc tiếp thị như một giải pháp quản lý quan hệ khách hàng CRM. Tuy nhiên, một khi bạn bắt đầu di chuyển nhiều nhiệm vụ thu thập thông tin và quản lý thông tin doanh nghiệp của bạn vào Evernote, đó là bước tiếp theo tự nhiên để sử dụng nó để quản lý khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ và khách hàng.
Bởi vì nó không phải là một cơ sở dữ liệu được thiết kế cho các công việc này, người dùng phải thích nghi với một số hạn chế và bạn sẽ cần phải xem xét thực tế những gì bạn mong đợi từ một công cụ để quản lý thông tin khách hàng. Điều đầu tiên chúng ta nên đồng ý là CRM, Quản lý quan hệ khách hàng , là tất cả về việc ghi lại thông tin về địa chỉ liên hệ và khách hàng của chúng tôi, nắm bắt tương tác của chúng tôi và dễ dàng truy cập thông tin đó sau này để tiếp thị và dịch vụ khách hàng.
02 - Những gì tôi muốn từ Evernote và CRM
Phương pháp tiếp cận CRM bất động sản tối giản
Tôi có một cách tiếp cận nhỏ gọn để CRM bất động sản. Tôi không muốn dành nhiều thời gian để nắm bắt mọi mẩu thông tin về những người liên hệ mà họ sẵn sàng chia sẻ. Tôi không làm lời chúc mừng sinh nhật, không cần phải cập nhật tên và điểm số của trẻ em ở trường, cũng như tôi không quan tâm đến loại xe họ lái hoặc nhà hàng yêu thích của họ. Nếu bạn làm thế, tôi không nói rằng Evernote sẽ không hoạt động, bởi vì nó sẽ. Tuy nhiên, tôi chỉ nghĩ rằng thời gian và nỗ lực liên quan đến việc cố gắng nắm bắt và loại bỏ thông tin này càng trở nên ngột ngạt hơn giá trị tôi nhận được và ấn tượng tôi tạo ra cho những người có mong muốn sinh nhật qua email.
Những gì tôi muốn từ một công cụ CRM
Tất nhiên, chúng tôi phải duy trì một lượng thông tin cá nhân nhất định để liên lạc với khách hàng và khách hàng của chúng tôi, cũng như cung cấp dịch vụ khách hàng cao cấp nhất, bao gồm:
- Tất cả tên của nhà sản xuất quyết định
- Địa chỉ, nhà riêng và cơ quan
- Số điện thoại, nhà riêng, cơ quan, ô
- Loại liên hệ / khách hàng tiềm năng; người mua, người bán, nhà cung cấp, nhà thầu, công ty tiêu đề, người thẩm định, thanh tra, v.v.
- Đối với người mua, thông tin về những gì họ muốn
- Đối với người bán, thông tin về tài sản của họ
- Bản ghi email và cuộc trò chuyện qua điện thoại
- Đính kèm tài liệu liên quan đến liên hệ / giao dịch
- Giới thiệu họ gửi cho chúng tôi cảm ơn bạn
Bạn có thể có nhiều thông tin hơn, và điều đó là tốt, nhưng đây là những yêu cầu tối thiểu của tôi. Vì vậy, tại sao ngay cả bận tâm với Evernote khi có các giải pháp CRM ra có thiết kế đặc biệt cho nhiệm vụ này? Đối với tôi nó chỉ đơn giản là một thực tế rằng tôi đã kéo gần như mọi khía cạnh của quản lý kinh doanh của tôi vào Evernote, vậy tại sao làm cho một công cụ riêng biệt? Tôi đã sử dụng Evernote và các công cụ của bên thứ ba để nắm bắt các tài liệu, tương tác của khách hàng, ảnh và nhiều thứ khác, vì vậy nó chỉ là một phần mở rộng tự nhiên để không có thông tin cư trú ở nhiều nơi.
03 - Liên hệ kinh doanh
Tôi đã viết về KustomNote, và đó là những gì tôi sử dụng để làm cho CRM một snap với Evernote. Hình ảnh hiển thị một phần của vùng nhập cho một liên hệ kinh doanh mới trong biểu mẫu của tôi. Bạn có thể thấy rằng tôi đã tạo một biểu mẫu riêng cho các liên hệ công việc với các loại. Nó không được sử dụng cho khách hàng tiềm năng và khách hàng, nhưng tôi sẽ cho bạn thấy cái tiếp theo. Tôi muốn một số thông tin khác nhau cho hai loại liên hệ khác nhau và hiệu quả hơn để có các biểu mẫu nhập khác nhau thay vì một biểu mẫu dài hơn rất nhiều.
Thiết kế biểu mẫu của bạn theo bất kỳ cách nào bạn muốn, nhưng bạn có thể thấy trong hình ảnh mà tôi nhận được thông tin liên hệ cơ bản về tên, địa chỉ, doanh nghiệp, điện thoại, email và loại liên hệ; thẩm định, công ty tiêu đề, thanh tra, vv Để làm mới bộ nhớ của bạn trên KustomNote, một khi bạn gửi biểu mẫu, nó sẽ tự động tạo ghi chú trong Evernote.
04 - Biểu mẫu đầu vào thông tin khách hàng / khách hàng / khách hàng tiềm năng
Đây là biểu mẫu (xem hình ảnh) cho cùng một loại thông tin cơ bản, nhưng trong trường hợp này đối với người mà chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện giao dịch người mua hoặc người bán. Trong biểu mẫu này, tôi có các trường dành cho khách hàng tiềm năng / khách hàng, chẳng hạn như người mua, người bán, nhà đầu tư, v.v. Đây là thông tin cơ bản áp dụng cho mọi khách hàng tiềm năng, khách hàng hoặc khách hàng.
05 - Evernote sắp xếp và tìm kiếm các biểu mẫu này một lần nữa
Hãy nhớ rằng khi các ghi chú hiển thị trong Evernote, cho dù chúng ta đang xem nội dung của sổ ghi chép, tất cả ghi chú hoặc kết quả tìm kiếm, chúng ta sẽ thấy các ghi chú được hiển thị cùng với các ghi chú mới nhất trên đầu quay ngược thời gian. Bây giờ chúng tôi có một tiến thoái lưỡng nan, vì thông tin quan trọng nhất và thường xuyên nhất được sử dụng là trong bài đăng thông tin CRM này, đây sẽ là lần đầu tiên hoặc gần như ghi chú đầu tiên mà chúng tôi gửi cho mọi địa chỉ liên hệ. Điều này có nghĩa là nó sẽ hiển thị ở cuối danh sách ghi chú.
Những gì tôi làm với KustomNote là thiết lập một tiền tố cho mỗi tiêu đề ghi chú để cho phép tôi tự mình kéo lên ghi chú cụ thể này hoặc ở đầu danh sách ngắn. Bằng cách sử dụng tiền tố với KustomNote tôi có thể kéo lên kết quả hạn chế đáp ứng nhu cầu thông tin cụ thể của tôi. Thẻ cũng sẽ hoạt động tốt và bạn có thể đặt chúng trong KustomNote, nhưng nó yêu cầu nhập nhiều hơn để thu hẹp kết quả tìm kiếm của bạn.
Bây giờ khi tôi thêm tất cả các loại thông tin mới, ghi chú, tài liệu đính kèm, email và hồ sơ của cuộc hội thoại, họ sẽ chồng chất lên hàng đầu, nhưng tôi luôn có thể kéo thông tin cơ bản lên dễ dàng. Mọi thứ sẽ luôn luôn là chìa khóa cho (các) tên của người liên hệ. Đây là cách nó nên được, vì bạn luôn luôn muốn nhìn thấy những thứ mới nhất trên đầu trang khi bạn thực hiện tìm kiếm liên lạc. Chúng ta cũng sẽ sử dụng tiền tố này cho các biểu mẫu khác, như chúng ta sẽ thấy trong Phần 2 của loạt phần Prospect và Contact Management 3.