CRM bất động sản bên trong Gmail - Một giải pháp gần như hoàn hảo

01 - Streak theo cách của bạn đến Gmail CRM

Tôi đang nói "gần như hoàn hảo" bởi vì không có gì đi tất cả các cách để hoàn thiện. Tuy nhiên, với tư cách là một người yêu Gmail và một chuyên gia bất động sản, tôi đã không tìm thấy bất kỳ thứ gì có thể bằng Streak cho CRM bên trong Gmail. Tất cả các yêu cầu của tôi đối với một hệ thống CRM bất động sản được bao gồm trong ứng dụng đã cài đặt và bên trong Gmail.

Hãy suy nghĩ về những gì chúng tôi muốn quản lý trong giải pháp Quản lý quan hệ khách hàng của chúng tôi dưới dạng đơn giản nhất. Đơn giản là tốt, nhưng tôi muốn có một chức năng tối thiểu nhất định:

• Quản lý khách hàng tiềm năng từ khi thành lập đến thua lỗ hoặc thỏa thuận mua hàng.
• Quản lý khách hàng tiềm năng từ khi thành lập thông qua thỏa thuận danh sách.
• Quản lý danh sách từ thỏa thuận danh sách thông qua hợp đồng bán hàng.
• Quản lý giao dịch, bên mua hoặc bên bán, từ hợp đồng thông qua đóng cửa.

Đó là những thành phần cơ bản phải có trong hệ thống của tôi. Nếu bạn nghĩ về họ, họ từng có một dòng chảy nhất định với họ, và đó là nơi Streak tỏa sáng. Tôi sẽ đưa bạn qua từng quy trình đó với màn hình Streak bên trong Gmail. Đầu tiên, hãy lấy hai thành phần cơ bản của Streak được giải thích.

• Đường ống: Đây là dòng chảy của một quá trình. Mỗi mục trong số bốn mục trên có luồng logic từ đầu đến cuối hoặc giai đoạn tiếp theo. Trong Streak, đó là một đường ống dẫn. Biểu đồ, đường ống giống như cột trong bảng tính, mỗi cột giai đoạn tiếp theo của quá trình.
• Hộp: Cái này không rõ ràng, nhưng thực sự rất đơn giản nếu bạn nghĩ về nó một cách hợp lý. Một hộp là Hàng trong bảng tính và có thể chỉ là về bất kỳ thứ gì bạn đang làm việc trong quá trình. Quản lý người mua dẫn đến kết luận, Hộp sẽ là thông tin của Người mua. Hộp trở thành một bản ghi trong cơ sở dữ liệu CRM, mà tôi sẽ chỉ cho bạn trong một bước khác.

Hãy chuyển sang bước tiếp theo, nơi chúng ta sẽ xem xét đường ống đầu tiên của chúng tôi, Buyer Working, quá trình dẫn đầu.

02 - Đường ống dẫn làm việc của khách hàng tiềm năng trong Streak dành cho Gmail

Đây là cái nhìn đầu tiên của bạn về chế độ xem đường ống, đầy màu sắc, nhưng cũng rất rõ ràng là đường dẫn có mũi tên từ đầu đến cuối. Chúng tôi đang làm việc với khách hàng tiềm năng chỉ mới tham gia vào hệ thống của chúng tôi, có thể từ giới thiệu hoặc trang web dẫn đầu. Có các mẫu để chọn loại đường ống và một mẫu dành cho giao dịch bất động sản. Tôi chỉ đơn giản sửa đổi cái đó cho mỗi một trong những ví dụ này, vì vậy đây là quá trình của tôi. Tôi cố gắng giữ cho nó đơn giản nhưng hợp lý để theo dõi quá trình.

• Lead - Tôi vừa nhập chúng vào hệ thống.
• Đã liên lạc - Tôi đã thực hiện một nỗ lực đầu tiên trong một cuộc trò chuyện, có thể là email hoặc gọi điện thoại.
• Tương ứng - Chúng tôi đang nói chuyện hoặc gửi email, nhưng không có mặt đối mặt hoặc hiển thị nào.
• Cuộc hẹn hoặc Buổi biểu diễn - Chúng tôi đang kiểm tra các đặc tính.
• Theo dõi - Trở lại văn phòng, theo dõi suy nghĩ của họ về những ngôi nhà mà họ nhìn thấy.
• Hợp đồng thương lượng - Chúng tôi đã lập một thỏa thuận và thương lượng với (các) Người bán.
• Hợp đồng Chết hoặc Chấp nhận - Giao dịch đã chết hoặc đã được chấp nhận. Nếu chết, chúng ta có thể di chuyển khách hàng tiềm năng này trở lại bước thích hợp và tiếp tục làm việc với họ.

Bây giờ chúng ta thấy HỘP đầu tiên của chúng tôi, mà chỉ đơn giản là người mua (s) liên lạc hồ sơ. Bạn có thể nhập chúng vào một hàng bên dưới thanh Chì trong phần thân. Tôi đã gõ tên "Rob K." để bắt đầu. Tuy nhiên, đi qua phía bên trái của hàng, bạn có thể nhấp vào biểu tượng hộp để đi đến bản ghi chi tiết. Dưới đây là hướng dẫn tạo hộp mới trong chế độ xem Đường ống. Chúng tôi sẽ xem chi tiết hồ sơ tiếp theo.

Bây giờ, hãy chú ý rằng có một cột con cho giai đoạn mà chúng đang ở, và tất cả những gì bạn phải làm là bấm vào nó để chọn một giai đoạn khác để di chuyển hộp của bạn (người mua) sang giai đoạn tiếp theo, trong trường hợp này là Liên hệ. Khi bạn di chuyển chúng, ở phần dưới cùng chúng di chuyển xuống qua các giai đoạn, và ở phần trên cùng chúng di chuyển sang trái sang phải.

03 - Đường ống dẫn hoạt động của người bán

Ở đây bạn thấy đường ống mà tôi đã thiết lập cho danh sách / người bán dẫn đầu. Nó bắt đầu khi họ vào hệ thống và kết thúc khi họ liệt kê với tôi hoặc người khác. Các bước quy trình là:

• Chì - Chỉ cần nhập vào hệ thống, chưa thực hiện hành động nào.
• Đã liên hệ - Đã thực hiện liên hệ qua email hoặc điện thoại.
• Theo dõi - Thời gian trong khi tôi đang làm việc để có được một cuộc hẹn danh sách.
• Cuộc hẹn đầu tiên - Cuộc hẹn được đặt và / hoặc đang tiến hành.
• Đang chờ - Bổ nhiệm, chờ quyết định từ họ.
• Được liệt kê với mục khác - Mất chúng cho một đại lý hoặc môi giới khác. Sẽ loại bỏ chúng khỏi đường ống này, nhưng thông tin của chúng sẽ vẫn còn trong cơ sở dữ liệu.
• Để liệt kê - Họ liệt kê với tôi và tôi sẽ thêm chúng vào đường ống quản lý danh sách của tôi.

Bạn đang nhận được dòng chảy bây giờ. Khi bạn có nhiều hộp (triển vọng) ở một trong các đường ống này, chúng sẽ nhóm bên dưới trong giai đoạn thích hợp và bạn sẽ thấy số lượng hộp trong một giai đoạn ở trên cùng. Bạn có tùy chọn sắp xếp để hiển thị danh sách của họ ở cuối màn hình.

04 - Đường ống quản lý danh sách trong vệt cho Gmail

Khi người bán chọn tham gia danh sách với tôi, hộp của họ (mục nhập cơ sở dữ liệu) được chuyển đến đường dẫn Quản lý danh sách. Bạn đang bắt đầu thấy hiệu quả ở đây, vì bạn có thể truy cập Gmail mỗi ngày và xem qua bốn chế độ xem kênh và xem mọi thứ bạn đang làm việc và ở giai đoạn nào của quy trình.

• Danh sách đã ký - Họ đã ký tên vào danh sách và tôi đang làm việc với nó.
• Thu thập dữ liệu - Đây là lúc tôi thu thập tài liệu của họ, đo lường nhà, ghi lại thông tin tài sản cho MLS, v.v.
• Listing in MLS - Hiện đã có trên MLS, Multiple Listing Service
• Bộ tiếp thị - Tôi đã thiết lập quảng cáo, một trang web danh sách duy nhất, tiếp thị khác. Chúng sẽ không di chuyển cho đến khi tôi thiết lập tất cả quảng cáo để bắt đầu chạy.
• Đang được hiển thị - Đang hiển thị tài sản, đang chờ hợp đồng.
• Hợp đồng đàm phán - Hợp đồng nhận được và được đàm phán với (các) người mua.
• Hợp đồng Dead - Hợp đồng đã không được chấp nhận trên cả hai mặt, di chuyển hộp danh sách trở lại giai đoạn Being Shown. Nếu hết hạn và bị mất, hộp nhưng không phải bản ghi cơ sở dữ liệu sẽ bị xóa khỏi đường dẫn.
• Để giao dịch - Chuyển chúng sang đường ống giao dịch vì hợp đồng được thực hiện bởi cả hai bên.

Tôi giữ những giai đoạn này rộng rãi, không quá chi tiết, vì tôi không muốn một mũi tên dài ở trên cùng. Mục tiêu là để giữ cho mọi thứ được tổ chức với một cái nhìn nhanh chóng cho tôi biết tình trạng và tiến độ của tất cả các khách hàng tiềm năng, danh sách và tiếp theo; giao dịch. Bạn có thể thêm trường tùy chỉnh vào bản ghi của mình và hiển thị chúng trong hàng phụ ngay dưới mũi tên trong đường dẫn.

Tiếp theo chúng ta sẽ thấy các đường dẫn dẫn đến tiền!

05 - Đường ống quản lý giao dịch cho vệt trong Gmail

Đây là đường ống tiền, lấy một hợp đồng từ chấp nhận thông qua việc đóng cửa. Tôi sử dụng cùng một cho cả hai bên mua và bên bán, vì các giai đoạn là rộng và áp dụng cho mọi giao dịch. Bằng cách này chỉ có một đường ống duy nhất cho tôi thấy giai đoạn của mọi giao dịch mà tôi đang làm việc.

• Đề nghị / Nego / Hợp đồng - Hợp đồng đang được đàm phán, một khi được cả hai bên chấp nhận, nó sẽ di chuyển cùng.
• Tiêu đề / Khảo sát / Kiểm tra - Nói chung, những điều đầu tiên chúng tôi chuyển đến là thiết lập ký quỹ, áp dụng cho tiêu đề chất kết dính, thiết lập kiểm tra, v.v.
• Sửa chữa Nego. - Đây là sau khi kiểm tra được chuyển giao và nhận được hộp giao dịch nếu có nhu cầu sửa chữa hoặc tiền của người mua (s).
• Thẩm Định / Cho Vay - Giả định việc sửa chữa đã được giải quyết, thông thường bây giờ tất cả là về việc thẩm định và khoản vay được chấp thuận.
• Pre-Closing - Rất nhiều chi tiết trước khi đến bảng kết thúc.
• Đóng cửa - Nó đóng cửa ngày hôm nay hoặc ngày mai, và bạn sẽ để nó ở đây cho đến khi bạn nhận được hoa hồng của bạn kiểm tra.

Điều này là khá tự giải thích bây giờ mà bạn hiểu làm thế nào các đường ống và hộp làm việc. Tôi chỉ cần tạo một Hộp mới cho giao dịch, đặt tên là "Smith Sale to Jones". Sau đó tôi có thể đổ mọi thông tin đi qua Gmail của tôi vào hộp để giữ mọi thứ cùng nhau để tham khảo nhanh.

06 - Cột công thức

Tôi không tìm tiền hoa hồng trước khi tôi nhìn thấy séc ... hầu hết thời gian. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện các phép tính trong cột, một tính năng mạnh mẽ.

Trước tiên, hãy chú ý biểu tượng và liên kết Streak ở đầu Gmail. Nhấp vào đây sẽ giảm xuống một hệ thống trợ giúp đầy đủ tính năng cho bạn biết mọi thứ bạn cần biết và bạn không bao giờ rời khỏi màn hình Gmail của mình. Tôi muốn xem làm thế nào để tạo ra một cột công thức, do đó, nhấp vào liên kết và tìm thấy một phần trong sự giúp đỡ cho việc này. Bạn có thể thấy trong hình ảnh có một hướng dẫn đầy đủ để tạo công thức.

07 - NewsFeed và nhiều thứ khác

Khi bạn đang làm việc trong các đường ống của mình, bạn có thể nhấp vào nút NewsFeed ở trên cùng bên phải trong Gmail và bạn sẽ thấy một nguồn cấp dữ liệu về các hành động bạn đã thực hiện liên quan đến Đường ống và Hộp đó. Bạn có thể dễ dàng theo kịp với những gì bạn đã làm với NewsFeed này.

Tôi đã cung cấp cho bạn tổng quan rất rộng về Streak cho Gmail CRM và bạn sẽ cần phải xem nhiều tính năng. Có hiển thị bản ghi dễ nhận biết hơn cho từng địa chỉ liên hệ, khách hàng tiềm năng, khách hàng tiềm năng và giao dịch của bạn. Bằng cách nhấp vào biểu tượng hộp trong đường ống, bạn có thể đi tới màn hình bản ghi đó, thực hiện các thay đổi và bổ sung và nhấp vào thông tin liên quan.

Hãy xem thêm một màn hình nữa, cách bạn tương tác với Streak từ một email trong Gmail.

08 - Thêm Hộp từ Email trong Gmail

Một trong những cách tốt nhất và thường xuyên nhất được sử dụng để tạo ra một Hộp trong một đường ống là để làm điều đó từ một email. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn nhận được khách hàng tiềm năng mới trong email. Xem trong hình ảnh hiện có một nút ở đầu các Gmails riêng lẻ cho phép bạn tạo một hộp mới, thêm vào một hộp hiện có hoặc chỉnh sửa một hộp.

Giả sử bạn có được người mua mới dẫn qua email. Bạn chỉ cần nhấp vào để tạo một hộp và bạn thêm nó vào đường ống của Người mua làm việc với tên của khách hàng tiềm năng làm tên Hộp. Giờ đây, mọi email bạn nhận được từ bất kỳ ai liên quan đến việc làm việc với người mua này, bạn có thể chỉ cần sử dụng quy trình này để thêm họ vào hộp người mua trong kênh. Bây giờ nó giống như một hộp tập tin thực sự, vì nó có nhiều mục liên quan trong nó.

Đây cũng là một công cụ tuyệt vời trong Pipeline giao dịch. Khi bạn nhận được email từ đại lý khác, công ty tiêu đề và những người khác, bạn chỉ cần thêm họ vào Hộp giao dịch.

Có rất nhiều, nhưng điều này sẽ quấn bài viết. Hãy vui vẻ, và kiểm tra xem nó ra, như Streak có một lựa chọn miễn phí mãi mãi.

09 - Theo dõi email dưới dạng Công cụ CRM & pháp lý

Phần thưởng từ Streak là tính năng theo dõi email. Hình ảnh hiển thị lịch sử mở của email hiện được hiển thị. Bạn cũng nhận được thông báo của email mở ra như một cửa sổ pop-out nếu bạn muốn chúng. Tôi muốn biết rằng các email của tôi đã được nhận và mở, đặc biệt là trong các giao dịch.

Sau khi tất cả, CRM là về quản lý một mối quan hệ, và một phần trong đó là biết rằng bạn đang nhận được thông qua địa chỉ liên lạc email của bạn. Nó cũng có thể có ích trong tương lai nếu bạn được tòa án giao nhiệm vụ cho thấy thông tin hoặc tài liệu được gửi một cách kịp thời. Nó không chỉ là về bạn làm điều gì đó sai trái. Tôi đã có các khách hàng trong quá khứ yêu cầu tôi cung cấp cho họ tài liệu về email cho các hành động mà họ tham gia không liên quan gì đến tôi.

Một ví dụ thực tế đời sống liên quan đến một người xây dựng ra khỏi khách hàng nhà nước đã mua một thửa đất ở vùng núi với mục đích xây dựng một ngôi nhà nghỉ hưu. Khu vực này đã được tham gia vào quá khứ trong các tranh chấp với quận về việc liệu nó có bị chia rẽ về mặt pháp lý hay không. Mỗi thay đổi trong luật sư quận dường như tạo ra một vòng tranh cãi mới.

Trong sự thẩm định của tôi cho khách hàng, tôi thấy rằng có một lá thư hai năm tuổi từ luật sư quận nói rằng tài sản sẽ được coi là hợp pháp và được cấp giấy phép xây dựng nếu được áp dụng. Tôi đã yêu cầu một lá thư mới, mặc dù đó là luật sư của cùng một quận. Sau khi rít lên một chút, một lá thư mới đã được phát hành. Tôi đã gửi một bản sao cho khách hàng của tôi qua email cho biết rằng tài liệu mà chúng tôi đang đợi đã được gửi đến, vì vậy chúng tôi có thể tiến hành mua hàng.

Hai năm sau, và với một luật sư quận khác, ông đã nộp đơn xin giấy phép xây dựng và bị từ chối. Ông liên lạc với luật sư bất động sản của tôi để được giúp đỡ. Luật sư liên lạc với tôi để hỏi xem có bất kỳ tài liệu nào chứng minh chúng tôi dựa vào thư trong khi thực hiện giao dịch mua hay không. Tôi đã kéo email theo dõi và quận đã cấp giấy phép. Theo dõi email chỉ là thực hành kinh doanh tốt.